私たちは、お客様のお金を運用する事務所ではありません。
お客様ご自身が長い視野で資産を設計するための、対話と知見をご提供する事務所です。
初回30分・オンライン・無料/全国対応
金融商品のご案内・勧誘は行いません
少人数で運営しているため、ご縁のない方に営業のお時間をいただく余裕がありません。だからこそ、以下は約束できます。
初回30分のご相談に費用はかかりません。私たちのご提案がお役に立てるかどうか、お互いに見極める時間とお考えください。
初回ご相談で金融商品をお勧めすることはありません。お客様のご状況をお伺いし、当事務所のご提案がお役に立てるかどうかを判断する場とお考えください。
ご相談後、お考えになる時間が必要であれば、ご遠慮なくお持ち帰りください。当方から何度もご連絡することはございません。必要だと感じられたときに、お客様のタイミングでご連絡いただければ十分です。
お客様からお伺いした内容は、いかなる第三者にも共有されません。同業他社、税理士、ご家族、配偶者であっても、お客様のご許可なく情報を共有することはございません。
お話を伺った結果、当方のご提案がお客様に合わないと判断される場合、率直にその旨をお伝えします。お時間をいただいたお礼のみ申し上げ、無理にご提案することはございません。
お会いしたことのない相手を信頼していただくには、言葉だけでは足りません。ですから当事務所は、代表自身の運用を公開し続けています。
2017年から現在まで、
毎月の積立額と推移を、
すべて公開しています。
成功した判断だけではなく、判断を誤った局面についても記録しています。ご相談の前に、どのような考え方で資産を扱う人間なのかを、ご自身の目で確かめてください。
※ 記録は代表個人の運用実績であり、特定の運用成果を保証・示唆するものではありません。
まずは30分、話してみませんか。
資料のご準備は不要です/カメラオフでも構いません
オンラインを基本とし、全国どちらからでもご相談いただけます。継続的なお打ち合わせは、初回と異なる形式でも構いません。
遠方の方、ご多忙な方、ご自宅でリラックスして話したい方に。画面共有で資料をご一緒に見ながら進められます。カメラをオフにされても構いません。
当事務所、またはご指定の場所にて、直接お会いしてお話しいたします。資料を広げながらじっくり議論したい方に。2回目以降のお打ち合わせでご希望をいただくことが多い形式です。
顔を見せることに抵抗がある方、まずは声で雰囲気を確かめたい方に。資料は事前または事後にメールでお送りすることも可能です。
当方からの返信をお待ちいただく必要はありません。空いている日時をお選びいただいた時点で、ご予約は確定します。
本ページ下部のカレンダーから、ご都合の良い日時をお選びください。お名前とメールアドレスのご入力のみで完了します。
— 所要 約1分ご選択と同時に予約が確定し、ZoomのURLを記載した確認メールが自動で届きます。当方からのご連絡をお待ちいただく必要はありません。
— 即時まずお客様のご状況・ご家族構成・将来のご計画を丁寧にお伺いします。そのうえで、お役に立てそうな選択肢があればご説明いたします。一方的な商品説明をすることはありません。
— 30分当日お話しした内容のまとめを、後日メールでお送りいたします。以後、当方から重ねてご連絡することはありません。ご質問や継続のご希望があれば、お客様のタイミングでお知らせください。
— 当日〜3営業日以内お手ぶらでご参加いただいて構いません。ただし、以下の情報がおおまかに整理されていると、初回からより具体的な議論が可能になります。
具体的な金額をお伝えいただく必要はありません。「数千万円規模」「1億円以上」といった概算で十分です。
結論を急がず、対話を楽しむ気持ちでご参加ください。私たちは、商品を売るために対話をするのではなく、お客様の頭の中を一緒に整理するために対話をしています。
ご質問は、どのような内容でも構いません。「こんなことを聞いてもいいのか」と迷われるご質問こそ、本質的なものであることが多いです。
そして、当方のご説明がご自身に合わないと感じられた場合は、率直に「合わない」とお伝えください。それは私たちにとって、貴重なフィードバックです。
ご都合の良い日時をお選びください。お名前とメールアドレスのご入力のみで、その場で予約が確定します。
日時の予約ではなく、まずご質問だけという方は、メールまたはお電話でも承っております。
— Disclaimer
本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・処分の勧誘を目的としたものではありません。記載内容は作成時点の情報に基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではございません。掲載している運用記録は代表個人の実績であり、同様の成果を示唆するものではありません。投資に関する最終的なご判断は、お客様ご自身の責任においてお願いいたします。
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