Personal Consultation

対話から、
はじめましょう。 Begin with a Conversation

私たちは、お客様のお金を運用する事務所ではありません。
お客様ご自身が長い視野で資産を設計するための、対話と知見をご提供する事務所です。

空いている日時を見る

初回30分・オンライン・無料/全国対応
金融商品のご案内・勧誘は行いません

初回のご相談は、
お互いを見極める時間です。

個別コンサルテーションは、商品をお勧めする場ではありません。お客様のご事情を伺い、私たちのご提案がお役に立てるかどうか、お互いに見極めていただく時間です。

そのうえで、ご縁があれば、長くお付き合いいただきたい——それが私たちの願いです。

ご相談後、何か契約のご義務はございません。お考えになる時間が必要であれば、ご遠慮なくお持ち帰りください。当方から執拗にご連絡することは、一切ございません。

Section 01 — Our Policy

ご予約の前に、
お伝えしたいこと。 What We Promise & What We Don't

少人数で運営しているため、ご縁のない方に営業のお時間をいただく余裕がありません。だからこそ、以下は約束できます。

初回のご相談は無料です

初回30分のご相談に費用はかかりません。私たちのご提案がお役に立てるかどうか、お互いに見極める時間とお考えください。

商品の押し売りはいたしません

初回ご相談で金融商品をお勧めすることはありません。お客様のご状況をお伺いし、当事務所のご提案がお役に立てるかどうかを判断する場とお考えください。

執拗なご連絡はいたしません

ご相談後、お考えになる時間が必要であれば、ご遠慮なくお持ち帰りください。当方から何度もご連絡することはございません。必要だと感じられたときに、お客様のタイミングでご連絡いただければ十分です。

守秘義務を徹底します

お客様からお伺いした内容は、いかなる第三者にも共有されません。同業他社、税理士、ご家族、配偶者であっても、お客様のご許可なく情報を共有することはございません。

「合わない」と判断したら、率直に申し上げます

お話を伺った結果、当方のご提案がお客様に合わないと判断される場合、率直にその旨をお伝えします。お時間をいただいたお礼のみ申し上げ、無理にご提案することはございません。

Section 02 — Our Track Record

自分がやっていない方法は、
お勧めしません。 Nine Years, Fully Disclosed

お会いしたことのない相手を信頼していただくには、言葉だけでは足りません。ですから当事務所は、代表自身の運用を公開し続けています。

2017年から現在まで、
毎月の積立額と推移を、
すべて公開しています。

2017 iDeCo
積立開始年
2018 つみたてNISA
積立開始年
25 代表の
投資経験年数

成功した判断だけではなく、判断を誤った局面についても記録しています。ご相談の前に、どのような考え方で資産を扱う人間なのかを、ご自身の目で確かめてください。

※ 記録は代表個人の運用実績であり、特定の運用成果を保証・示唆するものではありません。

まずは30分、話してみませんか。

空いている日時を見る

資料のご準備は不要です/カメラオフでも構いません

Section 03 — Three Formats

3つの形式から、
ご都合に合わせて。 Online / In-Person / Phone

オンラインを基本とし、全国どちらからでもご相談いただけます。継続的なお打ち合わせは、初回と異なる形式でも構いません。

Zoomでのご相談

Online — 全国対応

遠方の方、ご多忙な方、ご自宅でリラックスして話したい方に。画面共有で資料をご一緒に見ながら進められます。カメラをオフにされても構いません。

— 初回 30 min

対面でのご相談

In-Person

当事務所、またはご指定の場所にて、直接お会いしてお話しいたします。資料を広げながらじっくり議論したい方に。2回目以降のお打ち合わせでご希望をいただくことが多い形式です。

— 60〜90 min

お電話でのご相談

Phone

顔を見せることに抵抗がある方、まずは声で雰囲気を確かめたい方に。資料は事前または事後にメールでお送りすることも可能です。

— 30〜60 min
Section 04 — Flow

当日までの、4つの段階。 From Booking to Meeting

当方からの返信をお待ちいただく必要はありません。空いている日時をお選びいただいた時点で、ご予約は確定します。

01

空いている日時を選ぶ

本ページ下部のカレンダーから、ご都合の良い日時をお選びください。お名前とメールアドレスのご入力のみで完了します。

— 所要 約1分
02

その場で予約が確定

ご選択と同時に予約が確定し、ZoomのURLを記載した確認メールが自動で届きます。当方からのご連絡をお待ちいただく必要はありません。

— 即時
03

当日のご相談

まずお客様のご状況・ご家族構成・将来のご計画を丁寧にお伺いします。そのうえで、お役に立てそうな選択肢があればご説明いたします。一方的な商品説明をすることはありません。

— 30分
04

ご相談後のフォロー

当日お話しした内容のまとめを、後日メールでお送りいたします。以後、当方から重ねてご連絡することはありません。ご質問や継続のご希望があれば、お客様のタイミングでお知らせください。

— 当日〜3営業日以内
Section 05 — Preparation

ご準備は、不要です。 Before Your Consultation

お手ぶらでご参加いただいて構いません。ただし、以下の情報がおおまかに整理されていると、初回からより具体的な議論が可能になります。

— Optional

あれば、より具体的に話せること

  • 現在の金融資産のおおまかな構成(円預金、外貨、株式、投資信託等の割合)
  • ご家族構成、今後のライフプランの概要
  • ご相談されたい論点(海外銀行口座、相続設計、資産分散等)
  • 現在お付き合いのある金融機関・税理士の概要
  • 過去に検討された金融商品で、判断に迷ったご経験

具体的な金額をお伝えいただく必要はありません。「数千万円規模」「1億円以上」といった概算で十分です。

— Mindset

お持ちいただきたい、心構え

結論を急がず、対話を楽しむ気持ちでご参加ください。私たちは、商品を売るために対話をするのではなく、お客様の頭の中を一緒に整理するために対話をしています。

ご質問は、どのような内容でも構いません。「こんなことを聞いてもいいのか」と迷われるご質問こそ、本質的なものであることが多いです。

そして、当方のご説明がご自身に合わないと感じられた場合は、率直に「合わない」とお伝えください。それは私たちにとって、貴重なフィードバックです。

Section 06 — Questions

よくいただくご質問。 Frequently Asked Questions

お断りしてもよいのでしょうか。
もちろんです。合わないと感じられた場合は、そのままで結構です。当方から改めてご連絡することはございません。お断りいただくことを前提に、お気軽にお申し込みください。
しつこい勧誘を受けることはありませんか。
ございません。少人数で運営しているため、営業活動にお時間をいただく余裕がありません。ご相談後のご連絡は、内容のおまとめを1通お送りするのみです。
資産が多くありませんが、相談できますか。
可能です。現在の金額よりも、これからどうしたいかというお考えを重視しております。まずは現状の整理からご一緒させてください。
資料の準備は必要ですか。
不要です。おおよその状況を口頭でお話しいただければ、その場で整理してまいります。お手ぶらでご参加ください。
顔を出さずに参加できますか。
構いません。音声のみでのご参加も可能です。お電話でのご相談も承っております。
配偶者や家族と一緒に参加できますか。
可能です。ご資産の設計はご家族の合意が重要になりますので、ご同席は歓迎いたします。お申し込み時のコメント欄にお書き添えください。
地方在住ですが、対応いただけますか。
オンラインでのご相談を基本としておりますので、全国どちらからでもご参加いただけます。海外在住の方もご相談ください。
初回相談は本当に無料ですか。
無料です。初回30分のご相談に費用はいただいておりません。2回目以降の継続的なお打ち合わせについては、その際に費用の有無を明示のうえご相談いたします。
予約後に都合が悪くなった場合は。
確認メール内のリンクから、キャンセル・日程変更をいつでも行っていただけます。ご連絡は不要です。
Section 07 — Booking

ご予約 Reserve Your Consultation

ご都合の良い日時をお選びください。お名前とメールアドレスのご入力のみで、その場で予約が確定します。

Other Ways

カレンダー以外の、
お問い合わせ方法。 Email or Phone

日時の予約ではなく、まずご質問だけという方は、メールまたはお電話でも承っております。

— Disclaimer

本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・処分の勧誘を目的としたものではありません。記載内容は作成時点の情報に基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではございません。掲載している運用記録は代表個人の実績であり、同様の成果を示唆するものではありません。投資に関する最終的なご判断は、お客様ご自身の責任においてお願いいたします。

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